Credores da Braskem propõem alternativas para reestruturar dívida de US$ 10,9 bilhões

Os principais credores da Braskem apresentaram novas propostas para a reestruturação da dívida de US$ 10,9 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões) da petroquímica. A empresa entrou com pedido de recuperação extrajudicial em agosto deste ano e busca um consenso com o mercado financeiro para viabilizar sua operação.

A definição dos termos afeta diretamente a saúde financeira da maior produtora de resinas plásticas das Américas e envolve recursos da Petrobras, que controla a companhia ao lado da gestora de investimentos IG4. O impasse central gira em torno de quanto capital novo a estatal brasileira precisará injetar no negócio e qual fração das dívidas será transformada em participação acionária.

O grupo que reúne os detentores de títulos de dívida no exterior propôs que a Petrobras realize um aporte de US$ 1,5 bilhão, além da conversão de US$ 2,5 bilhões em ações. Já os bancos credores sugerem converter US$ 2,6 bilhões de seus créditos em papéis da petroquímica, exigindo um aporte de US$ 1,4 bilhão da estatal. Em ambos os cenários, a capitalização total da Braskem alcançaria cerca de US$ 4 bilhões.

Anteriormente, o plano desenhado pela companhia previa um aporte menor dos acionistas, de US$ 1,2 bilhão, e contava com o aval de apenas 39,6% dos créditos. Para que a recuperação extrajudicial seja homologada pela Justiça, a Braskem precisa do apoio formal de credores que representem mais da metade do valor total devido.