Vivara aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures com juros a partir de 2027

A rede varejista Vivara aprovou a emissão de debêntures simples no valor de R$ 300 milhões no mercado de capitais brasileiro. A operação de captação de dívida corporativa será coordenada em conjunto pelos bancos Itaú BBA e Santander, com avaliação de classificação de risco da agência Fitch Ratings Brasil.

A emissão permite à companhia reforçar seu caixa e alongar o perfil de seus compromissos financeiros em um momento de busca por condições favoráveis de financiamento pelo varejo nacional. Na mesma semana, outras grandes redes do setor, como a varejista de moda C&A, também aprovaram captações em debêntures de até R$ 500 milhões para renegociar dívidas anteriores.

Conforme as condições definidas na assembleia da empresa, os papéis da Vivara pagarão aos investidores uma remuneração equivalente a 100% da taxa DI (Depósito Interbancário) acrescida de um spread de 0,65% ao ano. O pagamento do rendimento ocorrerá em parcelas semestrais nos meses de abril e outubro, a partir de 2027.

Com a aprovação interna concluída, os bancos coordenadores darão início à distribuição pública dos títulos junto a investidores institucionais no mercado financeiro.