Conselho da Helbor recomenda que acionistas aceitem oferta da HBR para deixar B3

O conselho de administração da incorporadora imobiliária Helbor recomendou nesta terça-feira (20) que seus acionistas aceitem a oferta pública de aquisição (OPA) apresentada pela HBR Realty para fechar o capital da companhia e deixar a B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

A operação é estratégica para os controladores do grupo, pertencente à família Borenstein, pois busca reorganizar os negócios do setor imobiliário e unificar as atividades residenciais e de propriedades de renda sob uma mesma estrutura corporativa, dispensando as exigências regulatórias de manter duas companhias abertas.

A transação proposta não envolverá desembolso de dinheiro: cada investidor da Helbor que aderir ao processo receberá 0,8155 ação da HBR Realty. Os termos atribuem um valor referencial de R$ 2,52 por papel da incorporadora e R$ 3,09 por ação da HBR, com base em avaliação técnica da consultoria Apsis fundamentada na média das cotações dos últimos 90 dias úteis, parecer que foi respaldado por opinião independente emitida pelo banco Bradesco BBI.

Os membros da família que integram o conselho se abstiveram da votação, enquanto os demais cinco conselheiros aprovaram o parecer favorável por unanimidade. A efetivação do fechamento de capital dependerá da adesão dos acionistas minoritários na assembleia de encerramento da oferta pública.