J&F levanta US$ 1,32 bilhão com consórcio de bancos para alongar dívidas
Operação liderada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole visa reestruturar prazos do grupo dos irmãos Batista.
A J&F, conglomerado comandado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista e controlador de empresas como JBS e Eldorado Brasil, fechou o desembolso de um empréstimo sindicalizado no valor de US$ 1,32 bilhão. A estruturação foi liderada pelo BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole, contando ainda com instituições asiáticas e europeias, como Bank of China e Société Générale.
De acordo com a companhia, o objetivo da iniciativa não é contrair mais débitos, mas sim alongar o perfil e o prazo de vencimento da dívida já existente do grupo. A forte demanda pela operação permitiu reduzir as cotas previstas inicialmente e gerou compromissos extras de US$ 420 milhões por parte do mercado.
O empréstimo estabelece um prazo final de cinco anos para o pagamento, incluindo um período de carência de três anos. A taxa de juros inicial definida é a referência americana SOFR somada a 2,60% ao ano. Para viabilizar a transação, subsidiárias do grupo, como Eldorado Brasil Celulose, Flora e LHG Mining, foram colocadas como garantidoras do acordo.
Com informações de InfoMoney, Money Times e CNN Brasil.
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