Justiça do Rio de Janeiro aprova plano de recuperação judicial da OSX, de Eike Batista

A OSX, empresa de construção naval controlada por Eike Batista, comunicou ao mercado que a Justiça do Rio de Janeiro homologou seu plano de recuperação judicial. A decisão utilizou a regra que permite a aprovação mesmo sem o aval de todas as classes de credores (cram down), após aval em assembleia no mês de agosto.

O foco do plano é leiloar a chamada UPI NewCo (Unidade Produtiva Isolada), um conglomerado dos ativos mais valiosos do grupo, incluindo equipamentos e o direito de uso da área do Porto do Açu. Identificada como a principal fonte de receita para saldar o passivo, a unidade foi fixada com o valor mínimo de R$ 1,2 bilhão.

O vencedor do leilão também deverá conceder R$ 76 milhões em empréstimo ao Grupo OSX para o pagamento inicial das dívidas, nas quais os ex-funcionários têm prioridade. A maior parcela do endividamento está concentrada nos grandes fornecedores e bancos, que puderam escolher entre descontos severos com recebimento imediato, alongamento das dívidas em até 30 anos ou a participação direta na conversão por debêntures.