Santander eleva oferta para comprar fatia restante de 10% do Santander Brasil

O banco espanhol Santander anunciou nesta quinta-feira (12) a melhora em sua proposta para adquirir a participação restante de aproximadamente 10% que ainda não possui no Santander Brasil, por meio de uma operação de troca de ações avaliada em 1,9 bilhão de euros (cerca de US$ 2,1 bilhões).

A nova oferta estabelece um aumento de 5% na relação de troca oferecida aos investidores e reflete a valorização de 10% acumulada pelas ações da filial brasileira, já ajustada pela distribuição de dividendos, desde o lançamento inicial da proposta no final de julho. A consolidação da operação permitirá à matriz na Espanha unificar integralmente o controle sobre os negócios no mercado brasileiro.

Caso a proposta seja aceita em sua totalidade, a instituição financeira europeia emitirá cerca de 166 milhões de novas ações ordinárias, o que representa 1,1% de seu capital social total. O anúncio ocorre após um trimestre em que o lucro líquido da divisão brasileira recuou 15% na comparação anual, pressionado por um salto de 23% nas provisões — reservas financeiras destinadas a cobrir possíveis perdas com devedores duvidosos. Para concluir a transação, o Santander submeterá o aumento de capital à aprovação dos seus acionistas em assembleia geral extraordinária nos próximos meses.