Raízen dá prazo até dezembro e propõe pagar dívida com desconto de 20% em 2047

A produtora de açúcar e etanol Raízen protocolou nesta terça-feira (3) no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um cronograma de opções para a liquidação de suas dívidas com credores.

Os detentores de títulos terão até 3 de dezembro para selecionar a modalidade de recebimento. Uma das alternativas apresentadas pela companhia prevê a aplicação de um desconto de 20% sobre o saldo devedor com liquidação em parcela única prevista apenas para 31 de março de 2047, opção que será aplicada de forma automática a quem não responder ao formulário oficial.

Outra possibilidade ofertada pela empresa é a conversão dos valores em uma carteira mista de novos papéis e ações corporativas. Nesse modelo, para cada R$ 1 devido, o credor recebe R$ 0,374 em novas debêntures da Raízen, R$ 0,176 em títulos da Raízen Energia e R$ 0,45 em ações ordinárias da companhia. Há ainda uma faixa destinada a dívidas menores, que permite o recebimento à vista de 75% do crédito até o teto de R$ 9.750 por emissão, limitado a um montante total de R$ 150 milhões.

O documento formalizado na Justiça prevê que a data de 2047 poderá ser antecipada caso haja entendimentos futuros entre a administração e as partes envolvidas. Os agentes do setor financeiro monitoram a taxa de adesão dos credores para mensurar o impacto do reperfilamento na estrutura de capital da gigante sucroalcooleira.